格隆汇6月20日丨申万宏源(06806.HK)公告，申万宏源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2024]1245号)。
根据《申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30亿元(含30亿元)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过30亿元(含30亿元)。
本期债券发行时间自2025年6月19日至2025年6月20日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为1.6%-2.6%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.8%-2.8%。具体发行情况如下：品种一全额回拨至品种二，品种二发行规模为30亿元，票面利率为1.93%，认购倍数为2.65。
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